Você, novo cliente da Facilite que chegou até aqui. Vamos te mostrar agora, em apenas 7 passos simples, como finalizar o processo de entrada na nossa plataforma. E também para os clientes que desejem migrar sua contabilidade para a Facilite.
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1- Informar o contador atual e solicitar uma lista de documentos para migrar sua contabilidade
Antes de tudo, é necessário informar ao seu contador atual o desejo de mudar de contabilidade. É importante documentar essa solicitação através de e-mail.
Para que todas as obrigações acessórias da sua empresa continuem sendo entregues pelo contador atual, é essencial que o profissional anterior envie todos os documentos indispensáveis que estavam sob sua responsabilidade.
Conforme orienta o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), o contador tem o prazo de até 60 dias para encaminhar a documentação para sócios, ou nova contabilidade e assinar o termo de transferência.
Documentos necessários para a transferência:
– Contrato social e todas as alterações
– Certificado Digital modelo A1 (e-CNPJ)
– Distrato contratual da contabilidade (caso tenha)
– XML das Notas Fiscais emitidas desde Janeiro do ano vigente (caso tenha)
– BKP do contábil (caso tenha)
– BKP da folha de pagamento (caso tenha)
– PDF das SEFIPS (últimos 5 anos) (caso tenha)
– Rais enviadas nos últimos 5 anos (caso tenha)
– Dirf dos últimos 5 anos (caso tenha)
– Balanço do último exercício (2021) (caso tenha)
2- Fazer o cadastro na plataforma da Facilite
O segundo passo para migrar a contabilidade, é realizar o cadastro na plataforma da Facilite. O processo é simples, porém é extremamente importante preencher os dados corretamente. Principalmente o campo e-mail, em que deve ser informado um e-mail válido e de fácil acesso, pois por meio dele será recebido o link de confirmação de cadastro.
3- Ativar o cadastro através do link recebido no e-mail
Nesse passo, é importante frisar sobre o preenchimento correto do passo anterior, pois será enviado o link para ativação do cadastro no e-mail cadastrado na plataforma.
Somente com o link de ativação enviado para o e-mail na etapa anterior, será possível ativar o CNPJ da empresa.
4- Fazer o login na plataforma
Após a confirmação do cadastro através do link, já é possível acessar sua área de login, conforme modelo abaixo:
5- Configurar os dados da empresa e subir o Certificado Digital modelo A1
Nessa etapa, você vai conferir os dados do seu negócio, e se necessário realizar alterações. Além de incluir o Certificado Digital modelo A1.
6- Agendar a reunião de boas vindas para migrar sua contabilidade
Após todos os pontos serem sinalizados com um sinal verde no item 5, você vai agendar a reunião de boas vindas com um de nossos especialistas.
Essa reunião é muito importante para tirar todas as dúvidas sobre a utilização da ferramenta e também com relação a tributações, com o contador que vai atender sua empresa.
Dependendo da sua região, essa reunião pode ser presencial ou por videoconferência.
Vejamos abaixo:
7- Executar as três rotinas básicas da sua empresa
Na reunião de boas vindas, serão informadas as “3 rotinas básicas de sucesso” de toda empresa. Para você ter sua contabilidade atualizada, é extremamente fundamental, segui-las. São elas:
- Emitir a NF pela plataforma Facilite ou importá-las. O processo para emissão de NF é simples e leva em média 45 segundos para gerar.
- Monitorar todas as NF’s emitidas contra sua empresa. Dentro da ferramenta, há a área de notas fiscais de saída, em que é possível verificar todas as notas contra seu CNPJ, e acompanhar e conferir para evitar fraudes, como notas frias, por exemplo.
- Importar e classificar as transações financeiras da empresa, através da etapa contábil. A plataforma da Facilite possui integração com a Cora, e também é possível importar o extrato bancário de qualquer outra instituição financeira no formato OFX.
É muito importante que os contadores da plataforma compreendam de onde vem e para onde vai o dinheiro da sua empresa.
E, com os dados classificados é possível elaborar os balancetes, balanços e demonstrações, dentre outras obrigações acessórias e a empresa estará com suas responsabilidades contábeis em dia.
Precisando de assessoria contábil, fale com um de nossos especialistas!
