Como migrar sua contabilidade para a Facilite?

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Você, novo cliente da Facilite que chegou até aqui. Vamos te mostrar agora, em apenas 7 passos simples, como finalizar o processo de entrada na nossa plataforma. E também para os clientes que desejem migrar sua contabilidade para a Facilite.

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1- Informar o contador atual e solicitar uma lista de documentos para migrar sua contabilidade

Antes de tudo, é necessário informar ao seu contador atual o desejo de mudar de contabilidade. É importante documentar essa solicitação através de e-mail.

Para que todas as obrigações acessórias da sua empresa continuem sendo entregues pelo contador atual, é essencial que o profissional anterior envie todos os documentos indispensáveis que estavam sob sua responsabilidade.

Conforme orienta o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), o contador tem o prazo de até 60 dias para encaminhar a documentação para sócios, ou nova contabilidade  e assinar o termo de transferência.

Documentos necessários para a transferência:

– Contrato social e todas as alterações
– Certificado Digital modelo A1 (e-CNPJ)
– Distrato contratual da contabilidade (caso tenha)
– XML das Notas Fiscais emitidas desde Janeiro do ano vigente (caso tenha)
– BKP do contábil (caso tenha)
– BKP da folha de pagamento (caso tenha)
– PDF das SEFIPS (últimos 5 anos) (caso tenha)
– Rais enviadas nos últimos 5 anos (caso tenha)
– Dirf dos últimos 5 anos (caso tenha)
– Balanço do último exercício (2021) (caso tenha)

 

2- Fazer o cadastro na plataforma da Facilite

 O segundo passo para migrar a contabilidade, é realizar o cadastro na plataforma da Facilite. O processo é simples, porém é extremamente importante preencher os dados corretamente. Principalmente o campo e-mail, em que deve ser informado um e-mail válido e de fácil acesso, pois por meio dele será recebido o link de confirmação de cadastro.  

 

3- Ativar o cadastro através do link recebido no e-mail

Nesse passo, é importante frisar sobre o preenchimento correto do passo anterior, pois será enviado o link para ativação do cadastro no e-mail cadastrado na plataforma.

Somente com o link de ativação enviado para o e-mail na etapa anterior, será possível ativar o CNPJ da empresa.

 

4- Fazer o login na plataforma

Após a confirmação do cadastro através do link, já é possível acessar sua área de login, conforme modelo abaixo:

5- Configurar os dados da empresa e subir o Certificado Digital modelo A1

Nessa etapa, você vai conferir os dados do seu negócio, e se necessário realizar alterações. Além de incluir o Certificado Digital modelo A1.

 

 

6- Agendar a reunião de boas vindas para migrar sua contabilidade

Após todos os pontos serem sinalizados com um sinal verde no item 5, você vai agendar a reunião de boas vindas com um de nossos especialistas.

Essa reunião é muito importante para tirar todas as dúvidas sobre a utilização da ferramenta e também com relação a tributações, com o contador que vai atender sua empresa.

Dependendo da sua região, essa reunião pode ser presencial ou por videoconferência.

Vejamos abaixo:

7- Executar as três rotinas básicas da sua empresa

Na reunião de boas vindas, serão informadas as “3 rotinas básicas de sucesso” de toda empresa. Para você ter sua contabilidade atualizada, é extremamente fundamental, segui-las. São elas: 

  1. Emitir a NF pela plataforma Facilite ou importá-las. O processo para emissão de NF é simples e leva em média 45 segundos para gerar.
  2. Monitorar todas as NF’s emitidas contra sua empresa. Dentro da ferramenta, há a área de notas fiscais de saída, em que é possível verificar todas as notas contra seu CNPJ, e acompanhar e conferir para evitar fraudes, como notas frias, por exemplo.
  3. Importar e classificar as transações financeiras da empresa, através da etapa contábil. A plataforma da Facilite possui integração com a Cora, e também é possível importar o extrato bancário de qualquer outra instituição financeira no formato OFX.

É muito importante que os contadores da plataforma compreendam de onde vem e para onde vai o dinheiro da sua empresa.

E, com os dados classificados é possível elaborar os balancetes, balanços e demonstrações, dentre outras obrigações acessórias e a empresa estará com suas responsabilidades contábeis em dia.

Precisando de assessoria contábil, fale com um de nossos especialistas!

Quer abrir uma empresa ou Trocar de contador? Deixe seu contato, te mostraremos o melhor em tecnologia contábil.

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